Рекомендации

25 марта 2024

ТОП-7 CRM-систем для интеграции с виртуальной АТС «Телфин.Офис»

Чтобы выстроить систему работы с клиентами в одном сервисе, к CRM-системам подключают телефонию. С такой связкой менеджеры могут звонить клиентам прямо из CRM, записи разговоров хранятся в карточках, а в аналитике есть отчеты по звонкам.Мы расскажем о возможностях интеграции телефонии и CRM и поговорим об особенностях систем, к которым можно подключить АТС от «Телфин».

Содержание статьи

• Зачем нужна интеграция телефонии с CRM
• 1. OkoCRM
• 2. Битрикс24
• 3. AmoCRM
• 4. Мегаплан
• 5. S2
• 6. WireCRM
• 7. Простой бизнес
• Сравнительная таблица

Зачем нужна интеграция телефонии с CRM

CRM-система — программа для работы с клиентами и автоматизации продаж. В ней собирают заявки клиентов, заполняют документы, запускают рассылки, планируют задачи, анализируют метрики бизнеса.В CRM можно построить воронку продаж — путь клиента от знакомства с товаром или услугой до покупки. Каждая заявка — это карточка сделки, в которой есть данные о клиенте, чат, задачи. Менеджер работает с клиентом, чтобы провести его через все этапы продаж. Его действия отображаются в карточке.В CRM-системах есть интеграции, они помогают связать работу с нужным сервисом. Например, соцсетями, сервисами рассылок или телефонии.

При подключении виртуальной АТС «Телфин.Офис» к CRM-системе доступны следующие возможности:

• менеджер может набрать клиента, нажав одну кнопку в его карточке;
• когда звонит клиент, CRM подтягивает данные о нём на экран;
• во время разговора можно создать карточку сделки;
• CRM собирает статистику по звонкам: их количество, длительность, процент отказов, конверсии;
• CRM уведомляет о звонке, даже если у сотрудников свёрнут браузер, а ещё напоминает о пропущенных.

Благодаря интеграции с АТС каждый разговор записывается и сохраняется в CRM-системе. Записи прослушивают сотрудники, чтобы вспомнить детали разговора, или руководители, чтобы оценить навыки менеджера по продажам.

Интеграция с телефонией позволяет настроить распределение звонков. Чтобы клиент не ждал на линии, алгоритм проанализирует, к какому сотруднику направить его звонок.

Теперь перейдём к обзору CRM-систем, у которых есть интеграция с АТС «Телфин.Офис» , и расскажем, как её подключить в каждом случае.

1. OkoCRM

Стоимость за 1 человека: от 572 ₽ в месяц

Ограничения на тарифах: нет

Мобильное приложение: есть, для iOS и Android

Пробный период: 7 дней

OkoCRM — облачная CRM-система, которая работает в браузере. Подходит для малого и среднего бизнеса. Сервис предназначен для взаимодействия с клиентами и автоматизации продаж. Здесь удобно работать с потенциальными покупателями, проводить их по воронке продаж, чтобы совершить сделку.

Раздел «Сделки» в OkoCRM.

Ещё здесь можно запускать рассылки, собирать статистику по продажам и рекламе, вести задачи, как в Trello. OkoCRM помогает автоматизировать рутину: заполнение документов, выставление счетов, работу со сделками. Есть корпоративный чат, чтобы упростить общение команды и обсуждение сделок.

Когда звонит клиент, виртуальная АТС Телфин связывается с CRM и та выводит на экран всплывающее окно — можно сразу открыть карточку и узнать детали взаимодействия.

OkoCRM обеспечивает омниакальность, то есть позволяет собрать все каналы взаимодействия с клиентами в одном окне. Это возможно благодаря интеграциям. Помимо связки с АТС «Телфин.Офис» в OkoCRM есть готовые интеграции с мессенджерами и социальными сетями, почтой, рекламными площадками, например, Avito. Подключаете нужные интеграции → собираете обращения клиентов в одном окне CRM-системы.

Все интеграции, которые можно подключить в OkoCRM.

Дополнительные фишки. В OkoCRM есть интересные опции для увеличения конверсии в поднятие трубки:

1. Определение города клиента по номеру телефона. OkoCRM подключена к реестру стационарных и сотовых номеров, она по коду определяет город и добавляет его в карточку сделки. Если к CRM подключено несколько телефонных номеров от «Телфин», и среди них есть номер с кодом города клиента, OkoCRM выдаст его первым. Если позвонить сначала с него, вероятность поднятия трубки вдвое выше. И только если человек не ответил , следующие звонки можно делать уже с федеральных, мобильных и номеров других регионов.
   

   OkoCRM видит, что клиент из Сочи — и выдаёт сочинский номер первым.

2. Автоматический звонок при оставлении заявки. Одно из правил автоматизации работает так: человек оставляет заявку → CRM создает сделку → и сразу же звонит менеджеру, если он отвечает — звонит клиенту. Такая реакция срабатывает как проявление заботы — человек думает «ого, мою заявку ждали» и сразу звонят. Плюс, человек не успевает передумать.

Ещё в OkoCRM есть защита от дублей. Когда сотрудник добавляет новый контакт, CRM проверяет, нет ли такого номера в базе. Не получится добавить номер, даже если вводить его как-то по-другому.

Например, если телефонный номер сохранён с кодом «+7918», не получится сохранить тот же номер через «8918». Так в клиентской базе не будет дублей, только реальные клиенты.

Как подключить интеграцию

Чтобы подключить АТС «Телфин.Офис», нужно перейти в OkoStore — это раздел, в котором собраны все готовые интеграции. Открываем карточку «Телфин». В ней есть пошаговая инструкция по подключению интеграции.

Подключить АТС «Телфин.Офис» к OkoCRM очень просто, нужно лишь следовать инструкции.

2. Битрикс24

Стоимость за 5 человек: от 1990 ₽ в месяц

Ограничения на тарифах: есть

Мобильное приложение: есть, для iOS и Android

Пробный период: бесплатный тариф с ограниченными функциями

«Битрикс24» — многофункциональный сервис для управления бизнес-процессами.

Здесь помимо работы с клиентами и ведения сделок можно:

• вести складской учёт;
• создавать сайты и интернет-магазины;
• созваниваться с коллегами и многое другое.

В «Битрикс24» много функций, в этом есть свои плюсы и минусы. Если компания использует все возможности сервиса, это удобно. Тогда все инструменты для работы собраны в одной программе.

Интерфейс «Битрикс24» чуть запутаннее, чем у других CRM-систем.

Использовать «Битрикс24» может быть неудобно, так как в ней много функций и кнопок на нескольких сайдбарах. В них можно запутаться.

Дополнительные фишки. В «Битрикс24» есть AI-помощник — CoPilot. Он поможет написать текст письма клиенту или заполнит поля карточки сделки. По сути этот алгоритм делает те же задачи, что и автоматизация в других CRM-системах, но у него больше функций в работе с текстом. ИИ-помощник работает на основе YandexGPT и GigaChat.

Как подключить интеграцию

Чтобы настроить интеграцию в «Битрикс24», нужно зайти в раздел «Приложения», выбрать категорию «IP-телефония» и найти «Телфин». Когда нажмёте на значок «Телфин», откроется инструкция, в которой подробно описано, как подключить телефонию.

3. AmoCRM

Стоимость за 1 человека: от 499 ₽ в месяц

Ограничения на тарифах: есть

Мобильное приложение: есть, для iOS и Android

Пробный период: 14 дней

AmoCRM — CRM-система для обработки заявок и ведения сделок. Подойдёт малому и среднему бизнесу, компаниям, у которых простая воронка продаж.

Допустим, работа с покупателем выглядит так:

1. Клиент проявляет интерес к услуге.
2. Менеджер изучает его потребности.
3. Отправляет клиенту коммерческое приложение.
4. Клиент созванивается со специалистом.
5. Подписываем договор.

В этой воронке всё просто: есть выстроенный процесс продаж, с клиентом работают 1-2 сотрудника. Если же в воронке продаж больше этапов, к работе с клиентом подключается несколько отделов, вести работу в AmoCRM может быть неудобно. В этом случае больше подойдёт «Битрикс24».

Интерфейс раздела «Сделки» в AmoCRM.

Дополнительные фишки. В AmoCRM есть функция «Цели», которая позволяет ставить KPI сотрудникам и отслеживать результаты. Допустим, руководитель хочет в этом месяце добиться выручки на 3 000 000 ₽. Он ставит эту цель и может ежедневно отслеживать показатели каждого менеджера.

Как подключить интеграцию

Чтобы подключить АТС, нужно зайти в AmoMarket и найти приложение «Телфин». Нажмите на кнопку «Подключить бесплатно». Дальше следуйте по инструкции из видеоролика.

4. Мегаплан

Стоимость за 1 человека: от 454 ₽ в месяц

Ограничения на тарифах: есть

Мобильное приложение: есть, для iOS и Android

Пробный период: 14 дней

«Мегаплан» — CRM-система, которая позволяет контролировать все бизнес-процессы: продажи, производство, разработку, маркетинг. Для этого здесь есть модули «Склад», «Диаграмма Ганта и Канбан», «Воронка продаж» и т.д.

В «Мегаплане» набор функций зависит от тарифов. Допустим, если нужна клиентская база, подходит тариф «CRM: Лайт» за 629 ₽ в месяц. Если нужен склад, выбирайте тариф «CRM: Бизнес» за 1049 ₽ в месяц. Интеграции доступны на всех тарифах.

Интерфейс «Мегаплана».

Дополнительные фишки. У «Мегаплана» есть интеграция с 1С, но она доступна только на двух тарифах. Также есть модуль «Финансовый учёт», в котором можно вести все финансовые операции, создавать отчёты по продажам и закупкам, вести аналитику по зарплатам сотрудников. Этот модуль тоже доступен только на двух тарифах.

Как подключить интеграцию

В «Мегаплане» для настройки интеграции нужно зайти в раздел «Расширения» → найти приложение «Телфин» → нажать «Установить». Дальше нужно действовать по инструкции.

5. S2

Стоимость за 1 человека: от 400 ₽ в месяц

Ограничения на тарифах: есть

Мобильное приложение: есть, только для Android

Пробный период: 7 дней

S2 — CRM-система для работы с клиентами, ведения финансового, кадрового и складского учёта, управления логистикой и производством.

Помимо базовых инструментов для автоматизации бизнес-процессов, здесь много отраслевых решений:

• конструктор техкарт;
• управление закупками и материалами;
• контроль логистики;
• управление абонементами;
• календарь бронирования;
• найм и оформление сотрудников на работу.

Перечисленные возможности доступны не на всех тарифах. Чтобы получить доступ ко всем функциям S2, нужно выбрать тариф «Корпорация» — 1080 ₽ в месяц за пользователя. Интеграция с телефонией доступна на всех тарифах.

Интерфейс S2.

Дополнительные фишки. В S2 есть внутренняя база знаний. С помощью инструкций можно упростить адаптацию для новых сотрудников и обучение всей команды. Также в базу знаний удобно добавлять внутренние документы, информацию о продуктах компании.

Как подключить интеграцию

В S2 интеграцию настраивают по адресу apiproxy.telphin.ru. Инструкция по настройке интеграции есть на сайте S2.

6. WireCRM

Стоимость за 1 человека: 399 ₽ в месяц

Ограничения на тарифах: нет

Мобильное приложение: нет

Пробный период: 14 дней

WireCRM — сервис, у которого много модулей. Из них можно собрать CRM-систему, основываясь на потребностях бизнеса. Допустим, подключить модули для учёта клиентов и продаж, работы с задачами, формирования документов и учёта финансов.

В WireCRM чуть устаревший, но понятный интерфейс.

В WireCRM есть магазин приложений, где можно бесплатно выбрать модули и интеграции, которые хотите подключить. Существует только один тариф, поэтому нет ограничений по количеству функций.

Единственный минус WireCRM — нет мобильного приложения. Чтобы работать с телефона, придётся авторизоваться в браузере, что не очень удобно. В веб-версии маленькие кнопки, по ним сложно попадать.

Для сравнения: веб-версия WireCRM и приложение OkoCRM.

Дополнительные фишки. Есть приложение «Бронирование», чтобы вести запись клиентов на приём. Модули «Дни рождения», «Учёт рабочего времени», «Мессенджер» предназначены для работы с сотрудниками. В приложении «Скрипты» создают скрипты продаж для работы с новыми, постоянными, холодными клиентами.

Как подключить интеграцию

В WireCRM для настройки интеграции нужно зайти в раздел «Магазин приложений» → перейти во вкладку «Интеграции» → найти приложение «Телфин». Дальше нужно действовать по инструкции.

7. Простой бизнес

Стоимость на всю компанию: от 2290 ₽ в месяц

Ограничения на тарифах: есть

Мобильное приложение: есть, для iOS и Android

Пробный период: 30 дней и бесплатный тариф с ограниченными функциями

«Простой бизнес» — CRM-система для ведения клиентской базы и сделок, работы с задачами и создания сайта, ведения бухгалтерского и складского учёта. Это основные функции, которые доступны на всех тарифах.

Дополнительно можно подключить модуль сквозной аналитики, чтобы собирать данные о продажах, конверсии, среднем чеке, эффективности рекламы или звонков.

Интерфейс CRM «Простой бизнес».

«Простой бизнес» подходит для тех компаний, чьи клиенты не используют мессенджеры для общения, так как таких интеграций в CRM нет. К ней можно подключить только телефонию и почту.

Дополнительные фишки. С помощью CRM можно бесплатно создать сайт или интернет-магазин, форму для сбора заявок на сайте. «Простой бизнес» будет собирать аналитику по заявкам. Также можно будет использовать встроенные инструменты лидогенерации, которые помогут собирать больше заявок.

Как подключить интеграцию

Интеграция с АТС"Телфин.Офис" доступна только на платных тарифах. Для подключения телефонии нет готовых инструкций. Поэтому стоит обратиться в техподдержку, где помогут подключить сервисы «Телфин» к CRM-системе.

Сравнительная таблица

Александр

Эксперт по бизнес-процессам и построению системных отделов продаж